卓佳中國與清華五道口聯合發佈《中國外資私募證券基金行業研究白皮書》，介紹中國的私募證券基金，包括對市場格局的評估、私募基金行業的迅速發展以及外國投資者應如何相應地提前計劃
卓佳依據多年服務私募基金管理人及基金的經驗，結合清華五道口對行業的深入洞察與研究，概述中國資本市場環境、私募基金發展現狀及趨勢、監管要求、設立及營運考量因素。
伴隨著經濟的高速發展、居民理財需求的增長，中國居民目前金融資產比重還有較大的提升空間，給中國財富管理行業帶來巨大的增長潛力，私募基金類產品市場需求廣闊。
中國私募證券投資基金發行產品數量和規模持續增長，近兩年成長尤其迅速，兩年來市場規模增幅超過70%。據中國證券投資基金業協會資料，截至2021年末，中國私募證券投資基金產品數量超過7萬個，總規模超過6萬億元，佔私募基金總規模31%。在國際ESG（環境、社會和公司治理）投資熱潮的引領和國內戰略和政策的推動下，越來越多的私募證券投資基金將ESG因素納入投資決策與流程。履行ESG責任投資也將進一步推動私募基金高質素發展。
中國資本市場對外開放逐步加深，越來越多外國投資者透過合格境外機構投資者（QFII）、人民幣合格境外機構投資者（RQFII）和滬深港通等渠道參與中國資本市場的投資，特別是以證券私募基金管理人的身份進入中國資本市場近年來與日俱增。截至2021年12月，中國共有57家外資私募證券基金經理，其中10家資產管理規模超過10億元。
中國監管機構對於外國投資者在中國境內設立私募證券基金管理公司也推出了詳細的規章制度。由於私募基金的行業特性，其快速增長的同時，監管將進一步趨嚴，資訊披露要求也將越來越高。私募基金管理人也越來越重視營運合規。
儘管面臨不斷演變的合規要求、本地競爭、營運複雜性等挑戰，伴隨經濟的高速發展及疫情引發了市場波動性總體上升，中國為私募證券基金創造了積極的投資環境和機會。外資私募基金佈局中國市場的步伐仍在加快，現在是外資進入中國私募的合適時機。
清華大學五道口金融學院副院長、鑫苑講席教授張曉燕：「近些年來，中國正逐步地、漸進地推動資本市場開放，越來越多的境外機構投資者有充足的途徑進入中國資本市場。尤其是最近兩年，越來越多的外資私募基金管理者在中國資本市場嶄露頭角。他們的出現一方面豐富了中國資本市場的投資者結構，另一方面也給內資基金管理企業帶來一定的挑戰。在此背景下，本白皮書基於清華五道口的行業洞察與卓佳多年服務私募基金的營運實踐，提供了詳實的資料和數據的基礎上，系統地梳理了外資私募基金管理公司在中國的監管政策背景、行業發展現狀和企業設立規定。希望讀者在閱讀後能夠有所收穫。」
卓佳中國內地行政總裁張海亮：「隨著營商環境的改善、金融業持續開放，以及中國經濟在疫情後展示的強大韌性，近年來，外資私募對中國市場投資信心增強，投資渠道也逐漸拓寬。2016年起，我國允許符合條件的外商從事境內私募證券基金管理業務。經過幾年的發展，私募證券基金增長迅速。在另一方面，國內投資者對專業能力、投資策略與服務體系的要求越來越高，同時，外資私募亦面臨合規要求、營運複雜性、本地競爭等挑戰。隨著監管更加全面，資訊披露要求更高，未來具備較強的專業管理團隊、完善風控體系的私募基金將受到投資人的青睞。」
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